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生命保険の事務はどんな資格が必要ですか?

   

生命保険の事務はどんな資格が必要ですか?

生命保険会社の事務のお仕事内容とはどのようなものでしょうか?

またどんな資格が必要で、未経験でも出来るのでしょうか?

本当に誰でも出来るお仕事なのでしょうか?

その内容を実際に働く方達からアドバイスをもらい、まとめてみました。

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Q.保険の事務で入社後に取得する資格とは?

今日保険会社の事務仕事の面接に行って参りました。

軽い試験と面接をしたのですが、さきほどその会社から連絡があり、

「明日健康診断をしますので会社に来てください。」

と連絡がありました。

これは採用されたという事ですよね?

面接では2,3日後に採用不採用を連絡します。

と言われていたので当日に返事(?)がきたことに少々戸惑っています。

それに私は今まで保険会社での事務経験はほとんどありませんし、もちろん保険の仕組みとか法律的な事も知識がないです。

面接時にお話を聞いた時に

・たくさん勉強して沢山資格を取ってもらう事
・最初は研修社員として入ってもらう事

は聞きました。

正直私にこんな大それた仕事ができるのか?と急に不安でいっぱいになりました。

保険会社の営業はとても大変で割に合わないお給料だったりノルマだったりというのは知っていたのですが、保険会社の事務仕事は具体的にどれほどの努力と忍耐力と精神力を持たなければいけないのか全く見当もつきません。

引用元-保険会社の事務仕事に採用されたのですが – 社会・職場 解決済 | 教えて!goo

保険会社の資格は事務以外のものだと予想

保険会社ということですが おそらく本社ではなく、営業支社か支部の採用ではないですか

第一ステップ 保険会社に入社したのだから 少なくても保険募集人の資格は取りましようね、3カ月くらい研修すれば確実に取れますよ。

第二ステップ せっかく研修して保険募集人の資格を取ったのに 事務仕事だけではもったいないですよ 資格を生かすためには 営業が良いと思いますよ。

営業の方が 事務仕事より給料は断然良いですよ

第三ステップ (断った場合) 経費を掛けて資格を取らせてやったのに はいサヨナラはないだろう 少なくても 経費に見合う分ぐらい親兄弟・親戚・知人などからの契約を取ってから辞めるのが 社会人としての最低の責任だろう・・(強い口調)

こういうことが想定されます。事務処理の仕事だけなら、めったに中途採用は無いですよ
系列派遣会社を通じての派遣社員対応が多くなっています。

引用元-保険会社の事務仕事に採用されたのですが – 社会・職場 解決済 | 教えて!goo

生命保険事務職に必要な資格

生損保代理店事務所でパートとして働いています。

トピ主様が心配されている保険の勧誘等の外勤は、まったくやっていません。

銀行に保険料の入金や振込みに行ったり、郵便局に行く以外は、ずっと事務所内にいます。

仕事内容は、営業担当者が契約してきた申込書等のチェックや保険料の入金処理、電話対応、店頭に来られたお客様の対応などです。

資格取得について不安に感じられているようですが、私も資格試験を受けましたよ。

事務員であっても、保険の資格がないとできる仕事内容が限られてくるので、代理店で働いている事務員さんのほとんどは資格を取得していると思います。

例えば、保険料の領収書も資格がないと書けなかったりとか。

まあ、なかには事務職で採用して営業も…なんて職場もあるかもしれませんが、採用になった会社の事務職の方も営業はないとおっしゃってるようですし、本当に事務だけなのではないでしょうか。

少なくとも知り合いの方が言われるような

「保険業界で事務職だけなんてあり得ない!!!」

ということは絶対にありませんよ。

他の代理店にも必ず内勤の事務員さんがいます。

ご安心ください。

引用元-損保・生保代理店の事務職について : キャリア・職場 : 発言小町 : 大手小町 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

保険事務を経験したみなさんの声

生命保険会社で生保事務の仕事をしていますが、子育て中の方も多く活躍しており、年齢を重ねても取り組める職種だと思います。
仕事をしていてうれしかったのは、お客様からの問い合わせに対応した時、「話がわかりやすい」と褒められたことです。
生保会社はお客様との長期的な関係を築くことが大切なので、常にお客様からの問い合わせへ的確に応えられるよう、最新の商品に関する勉強 に励んでいたのが報われました。
(るか様・35歳・経験3年)

専門的な知識が必要になるため、働きながら資格を取得することになります。
取得した資格は転職の際にも活かせますし、業務を通して身に付いた保険に関する知識は、自分の人生設計を立てる上でも役立つので便利です。
例えば友達が生命保険へ加入する際にアドバイスを行ったりもできるので、周りからも喜ばれています。
(イエロー様・31歳・経験5年)

お客様からのありがとうの言葉が一番嬉しいです。
金融関係はお金というとても大切なものを扱っているので、お客様からの信頼だけで成り立っています。
なのでお客様から信頼され、自分という人を信用してお金を預けてくださること、それが一番です。
(uj様・28歳・経験5年)

引用元-よく解る!生保・損保事務【職種図鑑】 |はたらこねっと

保険事務の仕事は実は難易度が高め!

生保事務の仕事は、契約書類の内容チェック・入力・書類作成・お客様や営業さんからの電話応対・備品発注・お茶だし・保険会社の支社における新契約、保全書類の受付および本社への送付・契約書の入力、チェック・Word、Excel、PowerPointによる書類の作成・庶務業務・生命保険の申込書類の確認(記入もれ、誤記入等)・告知書、健康診断書、血液検査等の医務上の引受リスク査定・書類発送、・コピー、ファイリング・・・などがあります。

求人情報には、「明るくお仕事したい方にはオススメの職場♪」「事務未経験OK」「生保知識不要」「金融経験不問」などと書いてあることがありますが、そんなことはありません。

事務未経験の方には生保事務はあまりおすすめしません。

また、「生保知識不要」とありますが、全く不要ではありません。

「働きながら覚えていく」という意味です。

しかし、保険は覚えることがとても多く、コンプライアンスや個人情報など、守らなければいけないことが膨大にあります。

また、保険事務は間違いが許されません。

例えば、保険やお客さんの年齢が上がってしまうと、保険料が上がってしまいます。

誕生日が近いお客様の事務作業でミスをすると、最悪のケースは契約が取り消しや取り直しになってしまい、お客様からのクレームと、保険募集人の方から相当怒られます。

お客様に謝るのは保険募集人の方だからです。

事務の仕事でも難易度は高い方だと思ってください。

引用元-生保事務 就職 難易度 :資格を活かせそうだけど

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